1. 쾌지나칭칭나네 [노래 김영임, 제시 외]        3:39
        
2. 비나리 '축원' [연주 노름마치(소리 김주홍)]       4:48

* 백 투 더 국악 <바이날로그>       

3. Chicken Run [연주 바이날로그]       4:33
4. 도라지 [연주 바이날로그]       5:08
5. Land of Morning Calm [연주 바이날로그]       4:15

6 ONE [연주 바이날로그]       4:23
        
7. 농부가 자진농부가 [노래 박양덕 외 여러분]       9:06

8. 고향집 가세 [노래 정태춘]       5:37

        
        
2부        

9. 풍년가 [노래 전영랑, 연주 프렐류드]       3:43
        
10. 심청가 중 방아타령 [소리 유태평양, 북 김형석]       5:35
        
11. Remembrance [연주 이아람, 정재일]       10:52

* 박치완의 뮤직다이어리        
12. 창부타령 [편곡 강상구, 소금 한충은 대금 이용구, 피리 박치완, 해금 강은일, 25현가야금 정길선, 장구 유경화]       5:15
       

13. 노랫가락 [소리 이희완]       5:59

14. 춘향가 중 어사와 장모 대목 [소리 오정숙, 북 김청만]        8:54